3 серия.
Таинственный знак из книги приводит Машу и ее друзей в дельфинарий. Именно там работает девушка Ксения, за душу которой начинается битва между силами добра и зла. Катя решает помочь Маше сблизиться с Дэном и приглашает его в дельфинарий, но Дэн приходит туда не один. Марго и Ян выясняют отношения.

4 серия.
Маша спешит на помощь Ксении, но попадает в ловушку Феликса. Ее жизнь оказывается под угрозой. Кира появляется дома у Маши и пытается похитить волшебную книгу. Чтобы помочь отцу получить работу и избежать переезда в другой город, Дэн идет на преступление. Маша отказывается быть Ангелом и выбрасывает книгу…